II. Фантагиро против Черной Королевы

   Молодая королева Фантагиро ждет возвращения своего отца, старого короля, из кругосветного похода. Он должен успеть на свадьбу любимой дочери и короля Ромуальдо. К этому времени её сестры - Катерина и Каролина - уже давно замужем. В качестве свадебного подарка Фантагиро клянется никогда больше не использовать свой меч. Её обещание подтверждается магическим заклинанием доброй Белой Колдуньи. Никто из героев не знает, что злая Черная Королева готовит заговор против Фантагиро и её королевства. Она живет в Черном Замке и смертельно ненавидит мир и любовь. Черная Королева превращает коробочку игрушечных солдатиков в настоящую армию и нападает на старого короля. Свадебная церемония прерывается печальным известием: король-отец похищен. За его освобождение Черная Королева требует королевство Фантагиро. Начинается война. Возглавив войско, Ромуальдо отправляется на поле битвы. Фантагиро старается сдержать данное обещание, но спустя несколько дней отрезает волосы, надевает доспехи, садится на своего верного коня Чиомадоро и отправляется в Черное Королевство. Ей удается пробраться в Черный Замок и предстать перед его владельцем - Черным Королем. Ничего не подозревающую девушку преследует Черная Королева. Фантагиро хочет, чтобы Ромуальдо узнал её, однако этого не происходит. Околдовав юношу, Черная Колдунья внушает ему любовь к себе. Используя колдовство и оружие, Фантагиро бросает вызов Черной Колдунье и побеждает её. Вместе с Ромуальдо девушке удается сбежать, но тут выясняется, что юноша не любит её, потому что чары колдуньи лишили его памяти. Поцелуй Фантагиро напоминает ему о прошлом, но Черная Колдунья не успокаивается. Она делает Фантагиро неузнаваемой. Снова Ромуальдо приходится сражаться со своим заклятым врагом. Он одерживает победу, убив Черную Королеву. Влюбленные обретают долгожданное счастье.

III. Волшебное приключение Фантагиро

   Могущественный волшебник Тарабас, сын злой колдунью Кселессии, узнает о пророчестве, согласно которому его победит королевский ребенок. Он посылает армию мертвых солдат, чтобы похитить всех королевских детей. Когда солдаты нападают на замок Фантагиро, чтобы выкрасть детей её сестер, ситуация кажется почти безнадежной. Однако девушка узнает, что вода превращает неуязвимых солдат в камень. Ромуальдо уводит их к реке и уничтожает одного за другим. К несчастью, сам он падает в реку и превращается в статую. Фантагиро пытается оживить его. Колдунья говорит, что для спасения Ромуальдо девушка должна поцеловать Тарабаса, которого до этого никто никогда не целовал. Фантагиро отправляется на поиски злодея, по дороге знакомиться со Смеральдой - маленькой принцессой, которой тоже угрожает Тарабас. Фантагиро берет её под свою защиту и относится к ней, как к дочери. В то время сменивший обличье Тарабас сопровождает девушек до их замка. Красота Фантагиро очаровывает его. Вскоре Фантагиро с ужасом узнает, что их храбрый спутник есть никто иной как её злейший враг Тарабас. Девушка без колебаний просит его о поцелуе. Влюбленный Тарабас ставит ей одно условие: чтобы увидеть Ромуальдо живым и невредимым, Фантагиро должна стать женой Тарабаса. Она соглашается. Но тут Кселессия похищает маленькую Смеральду и снимает заклятие поцелуя. Ромуальдо никогда не вернется к жизни. Фантагиро в отчаянии, но Тарабас перерождается и вступает в борьбу со своей матерью за освобождение Смеральды. В знак благодарности маленькая принцесса целует его в лоб, и Ромуальдо оживает, принимая свой прежний облик. Ромуальдо и Фантагиро снова вместе.